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巴菲特中国往事:投资中石油4年赚40亿美元,自曝没关注过5G

更新时间:2019年05月05日 11:25    来源:AI财经社    手机版

文|AI财经社 兰嘉心

编辑|鹿鸣

一年一度的“巴菲特股东大会”来了。5月4日晚,巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会在美国中部小城奥马哈举行。在会上, 巴菲特和副主席芒格将会和与会者畅谈,接受来自股东、媒体等的提问。

与往届意义不同的是,今年“股神”巴菲特将满89岁,老搭档芒格已满95岁,外界猜测这或许是两位老人最后一次亲自主持股东大会。

据媒体报道,在过去的54年里,巴菲特和苏芒联手缔造了全世界最大的投资公司。截至2018年12月31日,伯克希尔哈撒韦的每股账面价值从19美元增长至17.21万美元,以每年18.7%的速度增长,总回报率高达1091899%,造就了多位亿万富翁。

巴菲特继续看好中国市场

5月5日凌晨3时24分,面对提问“如何看待中国金融业扩大开放,以及是否未来在中国投资新业务?”巴菲特再次谈到中国市场问题。

巴菲特表示,中国是个大市场,我们喜欢大市场。在没有中国新的扩大开放政策时,我们就已经在接触中国了。伯克希尔已经在中国做了很多,但是没有做足够,未来15年内也许会做一些大的部署。

芒格表示,整体来说局势在好转,中美两国相处融洽很重要,如果不能相处融洽其实很愚蠢。

巴菲特不止一次看好中国市场投资机会。2018年股东大会时,巴菲特则称伯克希尔哈撒韦在中国是有投资的,而且做得不错,“在这样一个高速且蓬勃发展的市场中,持有相同资本的投资人,在中国的收获,或许比在美国更多”。不过,动用比较大的资金投资在美国之外的地方还是比较困难的。

巴菲特在中国投资了中石油、比亚迪、汇源果汁、东方航空、南方航空、IMC国际金属切削(大连)有限公司等项目。

其中,从2003年4月开始,巴菲特以每股约1.6港元买入中国石油H股,最终持有23.4亿股的中国石油股票,成为中国石油第二大股东。2007年7月,他分批以约12港元价格减持中国石油股票,这笔5亿美元的投资,让他赚了近40亿美元。2008年,伯克希尔旗下中美能源公司以2.3亿美元获得比亚迪10%股份。

很满意苹果是第一大持仓,但股价太贵

巴菲特表示,很满意苹果是伯克希尔的最大科技股持仓,但不好的一点是苹果股价太贵了,希望苹果的股价能下跌,这样就能买更多的苹果股票。巴菲特也支持苹果的股票回购计划,未来预计将花费1000亿美元来回购股票,可以增加伯克希尔的持股价值,而且苹果自身是很好的业务。

芒格补充道,他的家人最喜欢苹果设备,最后一个放弃的东西才是苹果。这也说明苹果是很受欢迎的消费者品牌,也是伯克希尔认为值得的投资。

苹果是巴菲特最青睐的个股。据媒体报道,2016年,伯克希尔以100美元的价格开始购买苹果股票。截至2018年第三季度,巴菲特增持约52.3万苹果公司股票,使苹果股票市值在伯克希尔哈撒韦投资组合中所占比例达到25.77%。

从第四季度开始,伯克希尔哈撒韦开始出售苹果股票,共计380万股,但其仍然是苹果最大的股票持有者,持有苹果股票超过2.5亿股,市值约为424亿美元,约占苹果股票总量的5.4%。

不过,苹果公司也在面临挑战。其最新公布的第二财季财报显示,营收净利润双双下滑:报告期内,苹果营收金额为580.15亿美元,同比下降5%;净利润为115.61亿美元,同比下滑16%。

除此之外,在科技股投资上,巴菲特表示不会贸然投资科技公司,但会雇用投资经理来投资,因为他们更熟悉这一领域。巴菲特称,喜欢护城河,喜欢占据市场主导地位的公司,如果科技公司确实能建立护城河的话,会非常有价值。

秉持“价值投资”的亚马逊和错失的谷歌

除苹果外,伯克希尔还买入了科技巨头亚马逊的股票。对于投资亚马逊,有投资人提问道,伯克希尔对亚马逊的投资令人惊讶,因为投资亚马逊并不像是“别人贪婪时我恐惧”的做法,这是否代表未来20年伯克希尔的投资哲学将从价值投资转向?

巴菲特表示,上个季度伯克希尔购买了亚马逊股票,亚马逊其实也对价值投资者很重要。伯克希尔两位投资经理中有一人买入了亚马逊,“他们管的钱要比我少,所以他们可以进行更仔细地研究”。

据了解,除电商外,亚马逊在云计算、智能音箱等业务上也具有领先地位,目前,亚马逊总市值超过9600亿美元。亚马逊一季度财报显示,净利润达到36亿美元,高于华尔街预期。

而芒格补充称,他与巴菲特都不是最有灵活性的人,也有些后悔没有抓住极端发展的互联网趋势。因此他不介意投资亚马逊。

而对于谷歌,巴菲特和芒格均表示,最大的遗憾之一是没有购买谷歌母公司Alphabet的股票。他们都指出,他们之所以对谷歌有这么痛彻的醒悟是因为他们明白了搜索引擎对伯克希尔旗下保险公司GEICO的重要性。

“我们可以在自己的业务中看到谷歌广告的效果有多好,而我们只是坐在那里吮着大拇指,所以我们感到羞愧。我们正在努力赎罪”,芒格说,“也许买进苹果就是在赎罪”。

如何看待5G时代和比特币

面对来自上海股东的提问,巴菲特称,不会对某个行业进行特别研究,伯克希尔没有所谓核心能力,但子公司会开发5G或者任何一个科技方面的行业,公共事业、液化天然气、铁路都包含在内,我们有更多工作人员对各方面很了解,独具专业理念。

芒格表示,虽然对5G不太了解。但我对中国知道很多,伯克希尔曾在中国买了希望的东西,估计未来还将购买更多。

而在比特币方面,巴菲特的态度不乐观。他表示,数字加密货币就是一种赌博设备,有很多欺诈行为与他有关。比特币根本就不是投资,“它什么也没做,它就在哪里,就像贝壳一样的东西。”

而在2018年股东大会上,巴菲特对虚拟货币的看法更显激进,他称道,虚拟货币将死得很难看。热潮过后,糟糕的结局就会出现,这样的交易往往会吸引骗子。

不担心特斯拉进军车险业务

上个月特斯拉CEO马斯克宣布,将为其美国电动汽车提供汽车保险计划,并称由于用户数据更多,定价方面比传统车险企业更有优势。

巴菲特对此并不表示担忧,之前很多公司都尝试过进军车险领域,但一个汽车公司进军保险业务成功的可能性,就好比一家保险公司开始进军汽车领域。车险行业并不容易经营,对于保险业务来说,更担心之前提到的最大竞争对手Progressive公司,而不是任何其他的车险公司。

继承人计划悬而未决

巴菲特表示,我和芒格两个人主持的形式不可能一直持续下去。我们考虑过把去年刚提拔的两位副董事长Ajit Jain(简恩)和Greg Abel(阿贝尔)带到台上,四个人在台上回答问题,这个形式还没有完全确定下来。但两位投资经理Todd Combs和Ted Weschler不能回答有关投资的问题,因为伯克希尔不应给出投资建议,投资都是自营业务。

巴菲特表示,我们有正确的人选来继承。我每几年都会写一份遗嘱,且内容差不多。

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